[비즈월드] 신한은행(은행장 정상혁)은 지난 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔(3700억원 이상) 규모의 전환 채권을 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔다.

사무라이채권은 일본 채권 시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권이다.

이번에 발행된 채권의 만기와 금리는 2년(1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)이다.

이번 발행은 사무라이채권 시장 최초의 전환 채권으로 일본 내 전환 채권에 대한 관심이 확대되는 가운데 첫 시도라는 점에서 의미가 크다는 것이 신한은행의 설명이다.

전환 채권은 탄소 배출량 감소와 환경에 대한 영향을 축소하는 기업에 자금을 조달하기 위한 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류다.

특히 이번 발행 과정에서 일본 내외 투자자들의 관심이 집중되며, 발행 규모가 애초 계획 대비 100억엔 증액됐다고 한다.

신한은행은 이번 성공적인 발행으로 해외 금융 기관의 일본 전환 금융 시장 진출을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대한다.

조달된 자금은 국제 전환 금융 기준에 따라 이산화탄소를 많이 배출하는 고탄소 산업의 에너지 효율 개선과 친환경 전환 프로젝트 등 지속 가능성 강화를 위한 용도로 사용될 예정이다.

신한은행은 지난 2020년 하반기 이후 13회 연속으로 ESG 채권을 발행해 관련 채권 시장에서 선도적 입지를 공고히 하고 있다.

신한은행 관계자는 "일본 자본 시장에서 정기적인 발행사로서 신한은행은 현지 투자자로부터 많은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다"라고 말했다.

또 "재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 강화해 나가겠다"라고 덧붙였다.

한편, 이번 사무라이채권 발행은 일본의 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 맡았다.

[비즈월드=박제성 기자 / pjs84@bizwnews.com]