미래에셋대우는 지난 10월 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억 달러(약 3350억원)를 발행했다고 밝혔다. 사진=비즈월드 DB
미래에셋대우는 지난 10월 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억 달러(약 3350억원)를 발행했다고 밝혔다. 사진=비즈월드 DB

미래에셋대우(대표 최현만·조웅기)는 지난 10월 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억 달러(약 3350억원)를 발행했다고 밝혔습니다.

이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년 물 대비 135bps 가산금리를 지급했다고 합니다. 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리면서 흥행에 성공해 향후 다양한 자금 조달원을 확보할 수 있게 됐다고 회사 측은 설명했습니다.

미래에셋대우 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 평가 받는 중이다”이라고 전했습니다.

현재 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 받았습니다. 이번에 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용 할 예정입니다.

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